Hub successoral et voûtes clients
Tout votre livre de comptes en un seul endroit. Stockage sécurisé de documents, catégorisé et organisé par client, avec contrôles d'accès pour le liquidateur le moment venu.
Voici Conseiller Pro
Et si vous pouviez saisir l'ensemble du tableau avant d'entamer la conversation successorale?
Conseiller Pro par ClearEstate
Votre centre de commande pour toutes les questions successorales.
Vous téléversez les documents. Clara, notre moteur d'intelligence, les analyse en cartographiant les héritiers, détectant les lacunes et signalant les opportunités.
01
Extracteur de documents IA
Disponible maintenant
Déposez les documents. Obtenez les renseignements.
Clara lit les testaments et mandats existants en quelques secondes, transformant 40 pages de jargon juridique en données structurées. Liquidateurs, bénéficiaires, mandataires, actifs et lacunes de planification sont extraits, organisés et prêts pour votre révision.
C'est la même préparation que pour n'importe quelle révision de portefeuille, en une fraction du temps. Clara s'occupe de l'extraction; vous apportez le jugement.
- Extrait les contacts, les actifs et les lacunes de planification des testaments — extraction des mandats à venir
- Importation en un clic dans la voûte lorsque vous êtes prêt à référer
02
Génogramme intelligent
Disponible maintenant
Cartographiez les liens. Repérez les opportunités.
Le Génogramme intelligent visualisera la succession familiale complète de votre client : conjoints, enfants, petits-enfants, héritiers désignés et la distribution qui les relie. Construit à partir des données de testament que Clara extrait, il correspond au document réel — et non à une saisie manuelle.
Chaque succession réglée crée en moyenne 3,4 bénéficiaires. C'est votre pipeline chaud, là sur la page. Conseiller Pro le cartographie visuellement, pour que vous puissiez commencer à bâtir des relations avec les héritiers de la prochaine génération avant qu'un transfert d'actifs ne survienne.
- Visualisez la structure familiale, les liquidateurs et les relations entre bénéficiaires
- Identifiez les héritiers de la prochaine génération et leurs rôles dans la succession
- Repérez les opportunités de pipeline chaud d'un coup d'œil
03
Opportunités
Mettez en lumière les lacunes qui deviendront votre prochaine conversation client.
La fonctionnalité Opportunités signale les lacunes dans le plan successoral de votre client — couvertures d'assurance insuffisantes, désignations de bénéficiaires mal alignées, liquidateurs manquants et autres problèmes de planification — en fonction de ce que vous savez du client. Plus vous ajoutez de contexte, plus l'analyse est précise. Clara, notre moteur d'intelligence, tire l'information directement des documents extraits.
Vous entrez dans la réunion client avec une recommandation précise plutôt qu'un argumentaire générique. Vous avez l'air de l'expert en planification que vous êtes devenu.
- Détecte les lacunes en assurance, en actifs et en liquidateurs selon les données client
- Priorise les opportunités selon l'impact successoral
- Vous donne des points de discussion précis, pas un argumentaire générique
Conseiller Pro ne s'arrête pas là.
Voici ce qui est aussi inclus.
Testaments en ligne gratuits inclus dans chaque forfait
Utilisez les Testaments en ligne gratuits comme bon vous semble : votre propre succession, avantages pour les clients ou planification personnelle des membres de votre équipe.
Facturation d'équipe et pipelines partagés
Les cabinets multi-conseillers bénéficient d'une facturation collective et d'un accès partagé aux références, aux dossiers actifs et aux pipelines.
Préremplissez la voûte de votre client
Lorsque vous référez à ClearEstate, préremplissez la voûte du client avec les données déjà extraites par Clara. Votre client commence à 60 % complété, pas à zéro.
Restez visible après la référence
Les pages clients individuelles, les notifications d'étapes et le suivi des dossiers actifs vous gardent informé une fois votre client inscrit.
Consultez Clara, votre partenaire successorale 24/7
Notre moteur d'intelligence propriétaire, Clara, répond aux questions générales sur la planification successorale, notamment les règles provinciales, les lacunes de planification et les structures courantes.
Comment ça fonctionne.
La plateforme est gratuite pour commencer. Conseiller Pro se débloque de l'intérieur, quand vous êtes prêt.
01
Obtenez votre invitation à la plateforme
Si vous êtes un nouvel utilisateur de ClearEstate, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et votre invitation à la plateforme vous sera livré dans votre boîte de réception en quelques minutes.
02
Explorez la plateforme, gratuitement
Inscrivez vos clients, référez-les à l'équipe de planification successorale de ClearEstate et suivez où ils en sont dans le processus.
03
Passez à Conseiller Pro pour plus de puissance
Conseiller Pro est maintenant disponible et comprend les testaments en ligne gratuits, les voûtes numériques illimités, le pré-remplissage des voûtes et la suite d'intelligence complète — Clara, Opportunités et Génogrammes.
Prêt à voir votre pratique autrement?
Soumettez le formulaire pour recevoir une invitation à créer votre compte gratuit sur la plateforme ClearEstate. Ajoutez Conseiller Pro quand vous êtes prêt. Vous avez déjà un compte ClearEstate ? Ajoutez Conseiller Pro depuis votre tableau de bord.