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Profitez des stratégies de planification pour réduire vos impôts au décès et éviter des frais de représentation à vos proches
Ne perdez jamais votre objectif de vue grâce à votre feuille de route personnalisée.
Recevez des conseils et du coaching de la part de nos professionnels des successions à chaque étape du processus
Accédez à un plan de distribution clair et visuel pour vos proches.
Notre Voûte en ligne sécuritaire vous permet d’entreposer vos documents importants en un seul endroit et en toute sécurité.
Vos liquidateurs.trices y trouveront rapidement tout ce dont ils auront besoin.
Un plan successoral est une stratégie mise en place pour assurer le transfert de votre patrimoine à votre décès selon vos volontés. Il est mis en place sur mesure selon votre situation et vos besoins particuliers. Tout document au soutien de votre plan successoral (testament, mandat de protection, états financiers, relevés bancaires, titres de propriété, etc.) sera entreposé sur notre plateforme numérique sécuritaire facilitant ainsi le règlement éventuel de votre succession. La plateforme numérique est accessible grâce à un code d’utilisateur sécurisé et vous êtes en mesure de décider qui a accès à cette information.
Oui. Vous avez un accès continu à la plateforme numérique de ClearEstate et bénéficiez d’un rendez-vous annuel avec un membre de notre équipe pour réviser votre plan successoral et s’assurer qu’il correspond toujours à vos besoins particuliers.
Nous offrons un service complet de planification successorale. La rédaction d’un testament en fait évidemment partie. Nous offrons une consultation gratuite de 30 minutes avec un professionnel des successions si vous souhaitez discuter de cette question.
Nous offrons une consultation gratuite de trente minutes avec l’un de nos professionnels de la succession, qui examinera votre situation et formulera des suggestions pour la meilleure voie à suivre. Il s’agit d’une consultation gratuite afin que vous puissiez opter pour nos services par la suite si vous croyez qu’ils sont utiles, ou sinon pour que vous puissiez utiliser les renseignements fournis et continuer par vous même.