Épargnez des milliers de dollars
Profitez des stratégies de planification pour réduire vos impôts au décès et éviter des frais de représentation à vos proches
Voici comment nous vous aidons à y arriver :
Un plan successoral personnalisé
Ne perdez jamais votre objectif de vue grâce à votre feuille de route personnalisée.
Recevez des conseils et du coaching de la part de nos professionnels des successions à chaque étape du processus
Accédez à un plan de distribution clair et visuel pour vos proches.
L’identifiant pour la Voûte ClearEstate
Notre Voûte en ligne sécuritaire vous permet d’entreposer vos documents importants en un seul endroit et en toute sécurité.
Vos liquidateurs.trices y trouveront rapidement tout ce dont ils auront besoin.
Inventaire des actifs et des passifs en temps réel
- Suivez la valeur nette et le bilan financier de votre patrimoine en un clin d’oeil dans la plateforme ClearEstate.
- Dressez votre inventaire et regroupez à un seul endroit la liste de vos actifs et de vos passifs.
- Si vous le désirez, connectez vos comptes financiers pour un aperçu en temps réel de la valeur de votre patrimoine.
Mises à jour illimitées de votre plan successoral
- La vie est imprévisible. Bénéficiez d’un plan successoral qui reflète votre situation en tout temps et modifiez-le quand vous le souhaitez.
- Profitez d’une discussion annuelle avec un expert et d’une mise à jour de votre plan si nécessaire.
- Accédez à votre plan quand cela vous convient, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Planifier sa succession sans ClearEstate
- Trouver un notaire ou avocat pour rédiger votre testament, procurations ou votre mandat de protection.
- Trouver d’autres professionnels au besoin (comptable, fiscaliste, planificateur financier, etc.).
- Coordonner les communications et les échanges d’information entre les différents professionnels et parties concernées.
- Se faire surprendre par des coûts importants et imprévus (juridiques, comptables, fiscaux, etc.)
- Se déplacer pour des rencontres en personne.
- Payer pour effectuer une mise à jour au plan successoral
- Décider quelle information est importante à retenir et stocker
- Trouver un moyen d'organiser l'information venant de sources disparates pour le liquidateur
Planifier sa succession avec ClearEstate
- Profitez d’une équipe multi-disciplinaire
- Tirez avantage de notre plateforme technologique de fine pointe pour tout avoir dans un endroit sûr et sécurisé
- Communiquez avec nos experts via courriel, clavardage, visioconférence ou par téléphone sans quitter votre domicile.
- Bénéficiez d’une mise à jour annuelle de votre plan successoral.
- Assurez une transition facile pour votre liquidateur lors du règlement de votre succession.
Affichage des prix pour:
Succession:
- Individuel
- Couple
Essentiel
Si vous avez déjà un testament, ne voulez pas de conseils de nos experts et voulez simplement une voûte digitale sécurisée pour organiser vos documents.
Totale:
588
$
Paiements sans intérêt aussi disponibles
Complet
Si vous voulez un testament et des conseils de notre équipe d'experts pour un plan successoral un peu plus complexe.
Totale:
1 788
$
Paiements sans intérêt aussi disponibles
Essentiel
Complet
Tarification - Frais annuels :
Frais annuels - Individuel
29 $
79 $
Frais annuels - Couple
39 $
129 $
Équipe d’experts multi-disciplinaire
Professionnel des successions dédié
Rencontre d'introduction
Séances additionnelles (suivi et révision finale)
Expertise multi-disciplinaire
(planification et réglement de succession, fiducies, comptabilité, fiscalité, etc.)
Mise à jour annuelle du plan successoral
Services de planification successorale
Testament et mandat de protection notariés
Signature des documents devant notaire
Inventaire de l’actif et du passif
Sommaire des bénéficiaires
Plan de distribution visuel de vos biens
Estimation de la valeur nette de la succession
Conseils sur les décisions clés
(choix du liquidateur, du tuteur, du mandataire, désignation des bénéficiaires, valeur nette de la succession, distribution des biens, etc.)
Dernières volontés et préarrangements funéraires
Version imprimée de votre plan successoral
(expédiée par la poste)
Stratégie et optimisation
Planification successorale holistique
Transfert intergénérationnel efficient des actifs
Minimisation des frais de succession
Recommandations fiscales
Stratégies personnalisées
(propriété des actifs, familles recomposées, multi-juridictions, obligations financières, protection contre la rupture du mariage, protection contre les créanciers, besoins spéciaux, dons de charité, intérêts commerciaux, fiducies, etc.)
Mise en place de fiducies entre vifs et autres fiducies complexes
Supplément personnalisé
Portail et outils web
Outil de planification successorale en ligne
Clavardage en ligne avec l’équipe ClearEstate
Accès et service d’assistance en ligne pour votre liquidateur ou mandataire lorsque le moment viendra
Voûte digitale sécurisée
(comptes financiers et inventaire, information personnelle, documents importants, etc.)
Mise à jour en temps réel des comptes financiers connectés à la plateforme
(optionnel)
Résumé de votre valeur nette
Estimation de la valeur nette de la succession
Arbre de distribution des biens schématisé
* Certaines successions sont plus compliquées à régler que d’autres. C’est souvent le cas lorsqu’une fiducie a été établie ou si les actifs du défunt sont situés dans plus d’une juridiction ou comprennent des actions dans une société, un partenariat ou une autre entité juridique. Si, à la suite de notre examen, nous estimons que le règlement de la succession nécessite des services professionnels supplémentaires, spécifiques ou plus poussés, nous vous en ferons part et nous vous suggérerons de faire appel aux services de tierces parties spécialisées pour régler la succession. Nous comprenons que vous puissiez toutefois préférer que nous continuions à gérer le règlement de la succession pour vous. Si tel est le cas, nous retiendrons les services de professionnels pour régler ces questions spécifiques. Des frais supplémentaires s’appliqueront alors. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité et nos conditions d’utilisation.
