Épargnez des milliers de dollars
Profitez des stratégies de planification pour réduire vos impôts au décès et éviter des frais de représentation à vos proches
Chez ClearEstate, nous respectons le fait que votre patrimoine durement acquis raconte une histoire unique - la vôtre. Tirez profit de nos stratégies de planification pour économiser des impôts et des frais, et maximisez ce que vous laisserez à vos proches.
Nos spécialistes vous aideront à prendre des décisions éclairées en matière de liquidateur, de tutelle, de distribution et plus encore, en gardant à l'esprit vos objectifs et l'intérêt de vos bénéficiaires.
Soyez tranquille et confiant en sachant que vos proches seront pris en charge et que la voie à suivre sera claire. Veillez à ce que votre liquidateur bénéficie d'une procédure souple et moins stressante le moment venu.
Avoir un plan clair en place peut aider votre liquidateur à régler votre succession des mois plus rapidement que la moyenne et peut épargner à votre succession des milliers de dollars qui autrement seraient engloutis par les impôts et les frais.
Ayez l'esprit tranquille en faisant le suivi de votre valeur nette facilement, en créant une liste détaillée de vos actifs et de vos dettes, et en visualisant votre plan de distribution de la succession. Sachez que tout est transparent et que votre liquidateur y aura facilement accès en cas de besoin.
Une succession planifiée allégera le fardeau pour vos proches et préservera l’harmonie familiale le moment venu. Vos intentions étant claires, il y aura moins de place pour les conflits ou les malentendus.
Grâce à l'accès illimité à votre voûte en ligne sécurisée et aux examens annuels, vous pouvez être certain que votre plan sera toujours à jour et qu'il reflétera votre situation et vos objectifs.
Voici ce qu’ils ont à dire sur leur expérience avec nous.
Créez un plan successoral optimisé avec le soutien d’experts multidisciplinaires. Convient mieux aux gens qui cherchent des conseils complets ou qui ont une dynamique successorale plus complexe.
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*Les forfaits professionnels exigent la nomination du partenaire fiduciaire de ClearEstate, la Société de fiducie Natcan, une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, à titre de liquidateur, tandis que ClearEstate agit à titre de mandataire. Pour la province de Québec, la rédaction des testaments et mandats de protection notariés sera préparée par le notaire partenaire indépendant de ClearEstate. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité et nos conditions d’utilisation.
Un plan successoral est une stratégie mise en place pour assurer le transfert de votre patrimoine à votre décès selon vos volontés. Il est mis en place sur mesure selon votre situation et vos besoins particuliers. Tout document au soutien de votre plan successoral (testament, mandat de protection, états financiers, relevés bancaires, titres de propriété, etc.) sera entreposé sur notre plateforme numérique sécuritaire facilitant ainsi le règlement éventuel de votre succession. La plateforme numérique est accessible grâce à un code d’utilisateur sécurisé et vous êtes en mesure de décider qui a accès à cette information.
Oui. Vous avez un accès continu à la plateforme numérique de ClearEstate et bénéficiez d’un rendez-vous annuel avec un membre de notre équipe pour réviser votre plan successoral et s’assurer qu’il correspond toujours à vos besoins particuliers.
Nous offrons un service complet de planification successorale. Durant le processus, nous pourrons vous mettre en lien avec des notaires locaux qui rédigerons votre testament en tenant compte de votre plan successoral avancé. Nous offrons une consultation gratuite de 30 minutes avec un professionnel des successions si vous souhaitez discuter de cette question.
Nous offrons une consultation gratuite de trente minutes avec l’un de nos professionnels de la succession, qui examinera votre situation et formulera des suggestions pour la meilleure voie à suivre. Il s’agit d’une consultation gratuite afin que vous puissiez opter pour nos services par la suite si vous croyez qu’ils sont utiles, ou sinon pour que vous puissiez utiliser les renseignements fournis et continuer par vous même.