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Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos proches, c’est de bien planifier votre succession.

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ClearEstate vous offre la tranquilité d’esprit en vous aidant à bâtir un plan successoral qui protège votre famille et assure un transfert intergénérationnel efficace de vos biens.

  • Épargnez des milliers de dollars

    Profitez des stratégies de planification pour réduire vos impôts au décès et éviter des frais de représentation à vos proches

  • Recevez des conseils de nos experts

    Réduisez le fardeau financier de votre succession et assurez-vous de maximiser la valeur du patrimoine à léguer en discutant avec nos experts

  • Assurez l’harmonie familiale

    Allégez le fardeau administratif de vos proches en regroupant en un seul endroit vos intentions, votre bilan financier et documents importants

Une succession bien planifiée assure le respect de vos volontés, permet de maximiser la valeur du patrimoine à léguer, et surtout de préserver l’harmonie au sein de votre famille.

Plan successoral personnalisé 3x

Voici comment nous vous aidons à y arriver :

Un plan successoral personnalisé

  • Ne perdez jamais votre objectif de vue grâce à votre feuille de route personnalisée.

  • Recevez des conseils et du coaching de la part de nos professionnels des successions à chaque étape du processus

  • Accédez à un plan de distribution clair et visuel pour vos proches.

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Identifiant pour la Voûte 3x

L’identifiant pour la Voûte ClearEstate

  • Notre Voûte en ligne sécuritaire vous permet d’entreposer vos documents importants en un seul endroit et en toute sécurité.

  • Vos liquidateurs.trices y trouveront rapidement tout ce dont ils auront besoin.

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Inventaire des actifs et passifs 3x

Inventaire des actifs et des passifs en temps réel

  • Suivez la valeur nette et le bilan financier de votre patrimoine en un clin d’oeil dans la plateforme ClearEstate.
  • Dressez votre inventaire et regroupez à un seul endroit la liste de vos actifs et de vos passifs.
  • Si vous le désirez, connectez vos comptes financiers pour un aperçu en temps réel de la valeur de votre patrimoine.
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Mise à jour illimité 3x

Mises à jour illimitées de votre plan successoral

  • La vie est imprévisible. Bénéficiez d’un plan successoral qui reflète votre situation en tout temps et modifiez-le quand vous le souhaitez.
  • Profitez d’une discussion annuelle avec un expert et d’une mise à jour de votre plan si nécessaire.
  • Accédez à votre plan quand cela vous convient, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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Planifier sa succession sans ClearEstate

  • Trouver un notaire ou avocat pour rédiger votre testament, procurations ou votre mandat de protection.
  • Trouver d’autres professionnels au besoin (comptable, fiscaliste, planificateur financier, etc.).
  • Coordonner les communications et les échanges d’information entre les différents professionnels et parties concernées.
  • Se faire surprendre par des coûts importants et imprévus (juridiques, comptables, fiscaux, etc.)
  • Se déplacer pour des rencontres en personne.
  • Payer pour effectuer une mise à jour au plan successoral
  • Décider quelle information est importante à retenir et stocker
  • Trouver un moyen d'organiser l'information venant de sources disparates pour le liquidateur

Planifier sa succession avec ClearEstate

  • Profitez d’une équipe multi-disciplinaire
  • Tirez avantage de notre plateforme technologique de fine pointe pour tout avoir dans un endroit sûr et sécurisé
  • Communiquez avec nos experts via courriel, clavardage, visioconférence ou par téléphone sans quitter votre domicile.
  • Bénéficiez d’une mise à jour annuelle de votre plan successoral.
  • Assurez une transition facile pour votre liquidateur lors du règlement de votre succession.
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Man standing outside w glasses
A man sitting on a couch petting a dog.
"Travailler avec ClearEstate m’a grandement aidé. Je me sentais complètement perdue face à toutes les formalités administratives et ils m’ont accompagnée tout au long du processus."
Kimberley J., Liquidatrice, Saskatchewan
"Cette plateforme est d’une très grande utilité pour nous — élégante et axée sur les familles. C’est un excellent moyen pour nous d’étendre notre offre et d’établir des liens à long terme."
Todd L., Propriétaire de salon funéraire, Saskatchewan
"Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Cela enlève un gros poids de mes épaules. J'ai vraiment apprécié votre aide et Thandi a fait un excellent travail."
Robert E., Liquidateur testamentaire, Ontario

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un plan successoral et comment moi et mes proches pouvons-nous y accéder?

Un plan successoral est une stratégie mise en place pour assurer le transfert de votre patrimoine à votre décès selon vos volontés. Il est mis en place sur mesure selon votre situation et vos besoins particuliers. Tout document au soutien de votre plan successoral (testament, mandat de protection, états financiers, relevés bancaires, titres de propriété, etc.) sera entreposé sur notre plateforme numérique sécuritaire facilitant ainsi le règlement éventuel de votre succession. La plateforme numérique est accessible grâce à un code d’utilisateur sécurisé et vous êtes en mesure de décider qui a accès à cette information.

Puis-je mettre à jour mon plan successoral une fois qu’il est terminé?

Oui. Vous avez un accès continu à la plateforme numérique de ClearEstate et bénéficiez d’un rendez-vous annuel avec un membre de notre équipe pour réviser votre plan successoral et s’assurer qu’il correspond toujours à vos besoins particuliers.

Je tente de rédiger un testament. Pouvez-vous m’aider?

Nous offrons un service complet de planification successorale. La rédaction d’un testament en fait évidemment partie. Nous offrons une consultation gratuite de 30 minutes avec un professionnel des successions si vous souhaitez discuter de cette question.

Que se passe-t-il pendant la consultation gratuite?

Nous offrons une consultation gratuite de trente minutes avec l’un de nos professionnels de la succession, qui examinera votre situation et formulera des suggestions pour la meilleure voie à suivre. Il s’agit d’une consultation gratuite afin que vous puissiez opter pour nos services par la suite si vous croyez qu’ils sont utiles, ou sinon pour que vous puissiez utiliser les renseignements fournis et continuer par vous même.