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Vous devez régler une succession? Laissez-nous vous aider.

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Le règlement de succession n'est pas obligé d'être complexe. Nous vous accompagnons du début à la fin: des recherches testamentaires à la production des déclarations de revenus et à la clôture de la succession, en passant par le processus de vérification de testament si nécessaire.

Étapes règlement de succession

Dans la plupart des cas, un liquidateur met environ 1 an pour régler une succession simple en découvrant au fur et à mesure ses responsabilités. Nous croyons que le règlement d’une succession peut être simplifié et nous vous aidons à économiser:

  • Travail administratif important et complexe
  • Plus de 8 500 $ en frais divers
  • D’innombrables maux de tête causés par le stress

Le règlement d’une succession peut être compliqué. Laissez-nous enlever ce fardeau de vos épaules et faire la majorité du travail pour vous.

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Nous sommes ici pour changer la façon dont les successions sont réglées. Même la tarification.

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Voici ce que nous faisons

Vérification de testament

  • Recherches testamentaires et vérification du testament (devant le tribunal ou devant notaire) si nécessaire.
  • Confection de l’inventaire de la succession et schématisation d’un arbre de distribution.
  • Utilisation de notre tableau de bord intuitif qui vous aidera à suivre votre progrès.
  • Pas de testament? Pas de problème. Nous vous aiderons à vous retrouver dans les règles sur les successions ab intestat.
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Documents automatisés 3x

De la magie avec la paperasse

  • L’automatisation du remplissage des formulaires requis et de la tenue de dossiers vous fait économiser beaucoup de temps et permet leur soumission en un seul clic.

  • La tenue de dossiers devient un jeu d’enfant grâce à notre registre d’activités.

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Coûts et calcul du patrimoine 3x

Comptabilité et calculateur de patrimoine

  • Pas besoin d’un comptable pour vous aider à faire le suivi des revenus et dépenses de la succession. La plateforme ClearEstate offre une solution simplifiée et visuelle pour vous assister en la matière.

  • Notre calculateur de patrimoine permet une représentation visuelle de la distribution du patrimoine successoral suite au paiement des différents legs, frais et dépenses.

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Inventaire 3x

Inventaire accessible

  • Rassemblez en un endroit un portrait à jour de la situation financière de la succession en y regroupant entre autre les biens immobiliers, comptes d’investissements, les liquidités, les biens personnels, les dettes, etc.

  • Les liquidateurs.trices et les bénéficiaires ont accès à cet inventaire.

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Portail des beneficiaires 3x

Portail des bénéficiaires

  • Notre portail des bénéficiaires permet à toutes les parties autorisées de suivre l’évolution du règlement de la succession en temps réel et de dormir en paix en sachant que toutes les communications sont consignées par écrit.

  • La transparence du portail aide à éviter les malentendus et assure un suivi de l’administration faite par le liquidateur.

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Voûte digitale 3x

Voûte de documents numérique

  • Notre voûte de documents numérique permet de conserver en un seul endroit sécuritaire toutes les communications et tous les documents relatifs au règlement de la succession et seules les personnes autorisées y ont accès.

Distribution 3x

Distribution de la succession

  • ClearEstate crée un plan de distribution d’héritage clair pour les actifs de la succession en fonction du testament et de l’endroit où vous habitez.

  • Une fois que c’est fait, nous vous aidons à compléter les dernières étapes de clôture de la succession.

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Régler une succession sans ClearEstate

  • Trouver et embaucher un avocat ou notaire (selon la région)
  • Rencontres en personne
  • Demande de vérification de testament coûteuse
  • 10 à 25 heures et coûts supplémentaires pour un soutien additionnel
  • Trouver et embaucher un comptable fiscaliste
  • Coûts supplémentaires pour produire les déclarations de revenus

Régler une succession avec ClearEstate

  • Soutien en continu de la part d’un professionnel des succession dédié à votre compte
  • Communications via courriel, Zoom, clavardage, téléphone, sans quitter votre domicile
  • Soutien complet du début à la fin
  • Tableau de bord Web pour tous les intervenants

Être liquidateur d’une succession n’est pas une tâche simple. Laissez-nous vous guider.

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A man sitting on a couch petting a dog.
Man standing outside w glasses
"Travailler avec ClearEstate m’a grandement aidé. Je me sentais complètement perdue face à toutes les formalités administratives et ils m’ont accompagnée tout au long du processus."
Kimberley J., Liquidatrice, Saskatchewan
"Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Cela enlève un gros poids de mes épaules. J'ai vraiment apprécié votre aide et Thandi a fait un excellent travail."
Robert E., Liquidateur testamentaire, Ontario
"Cette plateforme est d’une très grande utilité pour nous — élégante et axée sur les familles. C’est un excellent moyen pour nous d’étendre notre offre et d’établir des liens à long terme."
Todd L., Propriétaire de salon funéraire, Saskatchewan

Foire Aux Questions

Ai-je besoin d’un avocat pour faire vérifier un testament?

Légalement, vous n’avez pas besoin d’un avocat pour faire vérifier un testament. Vous pouvez entamer les procédures par vous-même. Toutefois, comme il s’agit de procédures complexes, nous vous sugggérons d’être assisté par quelqu’un pour vous guider. ClearEstate peut vous accompagner et vous aider à obtenir la vérification d’un testament olographe ou devant témoins.

Qu’est-ce que la vérification de testament?

La vérification de testament est un processus judiciaire nécessaire lorsque le défunt a laissé un testament olographe ou devant témoins. Cela permet de valider qu’il s’agit bien du dernier testament du défunt et qu’il respecte les règles de forme prévues au Code civil du Québec.

Est-ce que ClearEstate peut m’aider avec le dépôt de la vérification de testament au tribunal?

Oui. Nous soumettons les formulaires de vérification de testament en votre nom. Si d’autres demandes s’avèrent nécessaires, nos professionnels vous aideront.

Comment pouvons-nous nous assurer d’obtenir des conseils juridiques indépendants?

Nous ne sommes pas un cabinet d’avocats, mais nous travaillons avec un réseau de professionnels du droit agréés de partout au Canada qui nous aident à rédiger des testaments et des procurations. Ils seront impartis par ClearEstate pour rédiger les documents requis. Si vous avez besoin d’un avis juridique indépendant pour une question précise, nous pouvons vous mettre en contact avec l’un de ces professionnels du droit. Veuillez noter que notre responsabilité à l’égard des conseils de tiers est limitée conformément à nos modalités d’utilisation.

Que se passe-t-il pendant la consultation gratuite?

Nous offrons une consultation gratuite de trente minutes avec l’un de nos professionnels de la succession, qui examinera votre situation et formulera des suggestions pour la meilleure voie à suivre. Il s’agit d’une consultation gratuite afin que vous puissiez opter pour nos services par la suite si vous croyez qu’ils sont utiles, ou sinon pour que vous puissiez utiliser les renseignements fournis et continuer par vous même.

En quoi ClearEstate est différent d’un avocat?

Grâce à notre plateforme et à notre équipe de professionnels, nous sommes en mesure de réduire les heures d’administration et, par conséquent, d’épargner à la succession d’importants coûts de règlement (y compris les frais juridiques). Nous vous aidons également à naviguer l’ensemble du processus de règlement de la succession, du début à la fin.

Ai-je besoin d’une connaissance préalable du règlement successoral?

Chez ClearEstate, nous comprenons que la plupart des gens vivent cette expérience pour la première fois. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que vous ayez de l’expérience préalable, car nous avons créé nos services en fonction du fait que la plupart des gens n’ont pas d’expérience dans le domaine du règlement de la succession.

Dans quelles langues offrez-vous vos services?

Nos services sont offerts en français et en anglais.