Liquidateur professionnel à 1 %*
Le choix du liquidateur est un angle mort que peu de conseillers abordent. Quand un professionnel est la bonne option, ClearEstate peut être nommé liquidateur, assurant une administration complète afin que les proches ne soient pas accablés, et vous demeurez connecté à la succession.*
Un seul partenaire. Un accompagnement complet.
Des testaments en ligne aux stratégies de planification successorale avancées et aux services de liquidateur professionnel*. Un seul chemin de référence, pour chaque situation client.
Testaments en ligne
Un testament valide juridiquement, complété en ligne. Le bon point de départ pour les clients qui n'ont pas encore de testament, ou dont le dernier n'est plus à jour.
Plans successoraux complets
Pour les clients dont la situation est plus complexe : familles recomposées, actifs dans plusieurs provinces, mandats de protection et situations qui nécessitent un accompagnement personnalisé.
Liquidateur professionnel à 1 %*
Quand un membre de la famille n'est pas le bon choix comme liquidateur, ClearEstate agit à titre de professionnel désigné : à 1 %, comparativement aux 4 à 5 % habituellement chargés par les banques.
Ce que ça change pour votre pratique
La planification successorale devient un service que vous offrez, et non plus un simple renvoi.
Intégrez la planification successorale à votre offre de services sans ajouter de travail de coordination. Plus de valeur pour vos clients, sans alourdir votre charge. ClearEstate prend en charge chaque niveau de complexité, et vous demeurez la relation principale.
Prenez les rênes de la conversation sur la succession, avec les bons renseignements au bon moment.
Jumelez la Plateforme Conseiller gratuite de ClearEstate à Advisor Pro, et vous saurez (pour chaque client) exactement où se trouve un écart ou une opportunité à soulever. Vous entrez dans chaque rencontre avec la conversation successorale déjà cadrée : crédible, préparé et pertinent.
Sachez où en est le plan successoral de chaque client, en temps réel.
Lorsque le client y consent, vous voyez les jalons de son plan successoral au fur et à mesure : testament signé, mandat en rédaction, liquidateur nommé. Pas d'appels de suivi, pas de relances. Juste une vue claire et à jour de l'état du dossier pour l'ensemble de votre portefeuille.
L'avantage en planification successorale qui transforme chaque conversation client.
Advisor Pro ajoute une couche d'intelligence à la Plateforme Conseiller de ClearEstate. Téléversez un testament ou un mandat, et extrayez automatiquement les informations clés : liquidateurs, bénéficiaires, actifs, structure familiale et lacunes de planification. Identifiez les opportunités et entrez dans chaque rencontre client prêt à prendre les rênes en planification successorale.
Accédez gratuitement à la Plateforme Conseiller ClearEstate
Explorez la plateforme à votre rythme, gratuitement. Quand vous êtes prêt, référer un client pour sa planification successorale ne prend que quelques minutes.