Dynamisez votre héritage.

Préparez-vous aujourd’hui pour avoir l’esprit en paix demain.

  • Épargnez des milliers de dollars

    Profitez des stratégies de planification pour réduire vos impôts au décès et éviter des frais de représentation à vos proches

  • Recevez des conseils de nos experts

    Réduisez le fardeau financier de votre succession et assurez-vous de maximiser la valeur du patrimoine à léguer en discutant avec nos experts

  • Assurez l’harmonie familiale

    Allégez le fardeau administratif de vos proches en regroupant en un seul endroit vos intentions, votre bilan financier et documents importants

Des solutions de planification successorale modernes

Vos valeurs. Vos objectifs. Votre héritage.

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Rehausser votre planification successorale

Chez ClearEstate, nous respectons le fait que votre patrimoine durement acquis raconte une histoire unique - la vôtre. Tirez profit de nos stratégies de planification pour économiser des impôts et des frais, et maximisez ce que vous laisserez à vos proches.

Mise à jour illimité 3x

Protégez l'avenir de votre famille

Nos spécialistes vous aideront à prendre des décisions éclairées en matière de liquidateur, de tutelle, de distribution et plus encore, en gardant à l'esprit vos objectifs et l'intérêt de vos bénéficiaires.

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Un plan pour avoir l’esprit en paix

Soyez tranquille et confiant en sachant que vos proches seront pris en charge et que la voie à suivre sera claire. Veillez à ce que votre liquidateur bénéficie d'une procédure souple et moins stressante le moment venu.

Pourquoi choisir ClearEstate ?

Une approche transformatrice en matière de planification successorale

  • Transférez votre patrimoine efficacement

    Avoir un plan clair en place peut aider votre liquidateur à régler votre succession des mois plus rapidement que la moyenne et peut épargner à votre succession des milliers de dollars qui autrement seraient engloutis par les impôts et les frais.

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  • Sachez où vous en êtes

    Ayez l'esprit tranquille en faisant le suivi de votre valeur nette facilement, en créant une liste détaillée de vos actifs et de vos dettes, et en visualisant votre plan de distribution de la succession. Sachez que tout est transparent et que votre liquidateur y aura facilement accès en cas de besoin.

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  • Définissez clairement vos intentions

    Une succession planifiée allégera le fardeau pour vos proches et préservera l’harmonie familiale le moment venu. Vos intentions étant claires, il y aura moins de place pour les conflits ou les malentendus.

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  • Restez à jour

    Grâce à l'accès illimité à votre voûte en ligne sécurisée et aux examens annuels, vous pouvez être certain que votre plan sera toujours à jour et qu'il reflétera votre situation et vos objectifs.

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Nous aidons des milliers de familles chaque année.

Voici ce qu’ils ont à dire sur leur expérience avec nous.

Affichage des prix pour:
Succession:
  • Individuel
  • Couple

Complet

Créez un plan successoral optimisé avec le soutien d’experts multidisciplinaires. Convient mieux aux gens qui cherchent des conseils complets ou qui ont une dynamique successorale plus complexe.

Totale:
1 995 $
2 995 $
  • Testament notarié
  • Mandat de protection notarié
  • Accès 24/7 à notre portail Web
  • Accompagnement de nos Professionels de succession
  • Optimisation de plans avec des experts multidisciplinaires
  • Soutien en ligne par clavardage
  • Rapport de plan successoral
  • Services supplémentaires offerts

Comparez toutes les fonctionnalités

Portail Web de ClearEstate :
Complet
Tableau de bord de la planification successorale
Liaison et suivi des comptes financiers
Outil de suivi de la valeur nette
Générateur de documents
Stockage de documents
Arborescence de distribution - visualisez votre plan de distribution
Accès à l’information pour votre liquidateur à votre décès
Clavardage en ligne avec un Professionnel de Succession
Clavardage en ligne avec un Professionnel de Succession

*Les forfaits professionnels exigent la nomination du partenaire fiduciaire de ClearEstate, la Société de fiducie Natcan, une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, à titre de liquidateur, tandis que ClearEstate agit à titre de mandataire. Pour la province de Québec, la rédaction des testaments et mandats de protection notariés sera préparée par le notaire partenaire indépendant de ClearEstate. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité et nos conditions d’utilisation.

Ce n’est pas seulement une succession, c’est votre héritage. Tirez-en le maximum.

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Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un plan successoral et comment moi et mes proches pouvons-nous y accéder?

Un plan successoral est une stratégie mise en place pour assurer le transfert de votre patrimoine à votre décès selon vos volontés. Il est mis en place sur mesure selon votre situation et vos besoins particuliers. Tout document au soutien de votre plan successoral (testament, mandat de protection, états financiers, relevés bancaires, titres de propriété, etc.) sera entreposé sur notre plateforme numérique sécuritaire facilitant ainsi le règlement éventuel de votre succession. La plateforme numérique est accessible grâce à un code d’utilisateur sécurisé et vous êtes en mesure de décider qui a accès à cette information.

Puis-je mettre à jour mon plan successoral une fois qu’il est terminé?

Oui. Vous avez un accès continu à la plateforme numérique de ClearEstate et bénéficiez d’un rendez-vous annuel avec un membre de notre équipe pour réviser votre plan successoral et s’assurer qu’il correspond toujours à vos besoins particuliers.

Je tente de rédiger un testament. Pouvez-vous m’aider?

Nous offrons un service complet de planification successorale. Durant le processus, nous pourrons vous mettre en lien avec des notaires locaux qui rédigerons votre testament en tenant compte de votre plan successoral avancé. Nous offrons une consultation gratuite de 30 minutes avec un professionnel des successions si vous souhaitez discuter de cette question.

Que se passe-t-il pendant la consultation gratuite?

Nous offrons une consultation gratuite de trente minutes avec l’un de nos professionnels de la succession, qui examinera votre situation et formulera des suggestions pour la meilleure voie à suivre. Il s’agit d’une consultation gratuite afin que vous puissiez opter pour nos services par la suite si vous croyez qu’ils sont utiles, ou sinon pour que vous puissiez utiliser les renseignements fournis et continuer par vous même.